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中国银行：400亿美元中期票据计划于港交所上市
36氪获悉，中国银行发布公告称，已向香港联合交易所有限公司提出申请可在其项下发行债券的400亿美元中期票据计划自5月8日起的12个月内仅以向专业投资者发行债务证券的方式上市，预期计划的上市将于5月9日开始生效。
2023-05-08
票据利率“先下后上”，业界预计4月份信贷同比多增
4月份的金融数据发布在即。央行数据显示，去年4月份，人民币贷款增加6454亿元，同比少增8231亿元。接受记者采访的多位分析人士及机构预计，今年4月份信贷将同比多增。中信证券首席经济学家明明表示，参考近期票据利率走势，预计4月份信贷增速或较一季度有所放缓，但仍将保持同比多增态势。（证券日报）
2023-05-04
悦商集团获得华尔街财团超1833万美元可转债投资
36氪获悉，悦商集团宣布已与华尔街基金Sabby Management领衔的财团签署投资协议，将获得该基金1833万美金的可转债投资。根据协议，此次投资方可以以1美元/股的价格，额外认购最多转股股数的25%普通股。悦商集团向Sabby Management发行的有限担保票据期限为18个月。票据将按照年息5%计息，直至2024年10月票据到期。
2023-04-06
央行将开展50亿元3个月期票据互换（CBS）操作
为提高银行永续债的市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，2023年3月29日（周三）中国人民银行将开展2023年第三期央行票据互换（CBS）操作。本期操作量为50亿元，期限3个月，面向公开市场业务一级交易商进行固定费率数量招标，费率为0.10%，首期结算日为2023年3月29日，到期日为2023年6月29日（遇节假日顺延）。（证券时报）
2023-03-29
融创中国境外债重组方案：拟发行新票据展期最长9年，债权人可申请债转股
知情人士消息，在融创中国的境外债重组方案中，融创中国计划在境外发行新的美元票据来置换现有票据，展期期限最短为两年，最长为九年。除此之外，债权人还可以申请将部分或者全部的美元债进行了债转股，即将手中持有的美元债按照一定的比例来转换成融创中国或者融创服务的股份。但需要注意的是，债转股的前提是要保证融创中国董事会主席孙宏斌仍为公司第一大股东，且持有融创中国重组后至少30%的股权，以确保孙宏斌对融创中国的控制权。（澎湃）
2023-03-08
吉利汽车：赎回于2023年到期的本金3亿美元优先票据
公司日期为2018年1月12日、2018年1月19日及2018年1月26日有关发行于2023年到期的3.625%优先票据之公布。票据于新交所上市，并于2023年1月25日到期。于到期日，公司按未偿还本金额3亿美元连同累计至到期日(但不包括该日)金额相当于543.9万美元之利息悉数赎回票据。（界面）
2023-01-26
融信中国：尚未支付2023年1月优先票据本金及应付利息约4.31亿美元
融信中国在港交所公告，公司发行并在新加坡证券交易所有限公司上市的本金总额为4.13亿美元的2023年到期8.95%优先票据，已于2023年1月22日到期。本金以及应付利息总计约4.31亿美元已到期应付。截至公告日期，公司尚未支付有关款项。（财联社）
2023-01-26
央行：10月31日将开展50亿元票据互换（CBS）操作
为提高银行永续债的市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，10月31日（周一）中国人民银行将开展2022年第十期央行票据互换（CBS）操作。本期操作量为50亿元，期限3个月，面向公开市场业务一级交易商进行固定费率数量招标，费率为0.10%，首期结算日为2022年10月31日，到期日为2023年1月31日（遇节假日顺延）。（证券时报）
2022-10-31
中通快递：拟发售8.7亿美元的可换股优先票据
36氪获悉，中通快递24日在港交所公告，拟发售本金额合共8.7亿美元的2027年到期的可换股优先票据，视乎市况及其他因素而定。公司拟向票据发售事项的初始买方授出期权，可于票据发售事项日期（包括该日）起计13天内行使结算，以增购本金总额最多1.3亿美元的票据。公司计划将票据发售事项所得款项的余下部分用于提升物流业务的规模及能力；投资于物流生态系统；及营运资金及其他一般公司用途。
2022-08-25
8月份已发拟发中期票据超124亿元，房企融资环境有望改善
8月份偿债高峰已至，叠加利息偿还、按期施工保交楼等压力，近日，多家房企或地方城投公司密集发布拟发行中期票据的计划。据记者不完全统计，8月1日至8月21日，房地产企业已发行或拟发行上市的中期票据超过13笔，合计规模超过124亿元。多位业内人士表示，从发行用途来看，主要有两种，一是拟用于偿还到期债务及利息等；二是主要用于项目建设。（证券日报）
2022-08-22
上海票据交易所：龙湖集团无商票违约和拒付记录，相关谣传不属实
36氪获悉，上海票据交易所公告称，近日，网传龙湖集团控股有限公司存在大量商票“逾期”记录。经核实，截止2022年8月10日，龙湖集团控股有限公司无商票违约和拒付记录，相关谣传并不属实。上海票据交易所致力于维护票据市场平稳有序运行，对于这种通过谣传扰乱市场秩序的行为予以谴责。
2022-08-10
央行今日将开展50亿元票据互换（CBS）操作
为提高银行永续债的市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，2022年7月29日（周五）中国人民银行将开展2022年第七期央行票据互换（CBS）操作。本期操作量为50亿元，期限3个月，面向公开市场业务一级交易商进行固定费率数量招标，费率为0.10%，首期结算日为2022年7月29日，到期日为2022年10月29日（遇节假日顺延）。（证券时报）
2022-07-29
华为拟发行40亿元中期票据
7月19日，华为在银行间市场披露今年第四期中期票据申购说明，发行规模40亿元，期限3年，申购期为7月20日9时至21日17时，申购利率区间为2.6%~3.2%。华为今年尤其加大了国内市场融资的力度，在过去三年，华为发债额度总额都控制在100亿元以下，今年若加上此次将发行的40亿元中期票据将达到210亿元，是2021年发债的2倍多。（证券时报）
2022-07-20
联想集团：建议发行以美元计值的优先票据
36氪获悉，联想集团在港交所公告，董事会欣然宣布本公司建议仅向专业及机构投资者进行新票据的国际发行，包括根据绿色融资框架发行的数批绿色票据。新票据拟将构成公司以美元计值的直接、无条件、无担保及非次级债务。
2022-07-18
交易商协会发布《关于升级推出科创票据相关事宜的通知》
交易商协会发布《关于升级推出科创票据相关事宜的通知》。本通知所称科创票据是指科技创新企业发行或募集资金用于科技创新领域的债务融资工具，即科创主体类和科创用途类科创票据。其中科技创新企业需具有相应科技创新称号，用途类科创票据要求募集资金中50%以上用于支持科技创新发展。（第一财经）
2022-05-20
银行“以票充贷”需求大，票据转贴现利率跌至“零”附近
银行“以票充贷”动力足，带动4月末票据转贴现利率创年内新低，这也是继去年末、今年2月末后，票据转贴现第三度趋近零利率。在5月以来的仅仅4个交易日里，市场“抢票”行为依然激烈。5月9日，季度内短票再次跌破1%，1年期国股银票转贴现利率跌破1.5%至1.4500%，全天各期限品种跌幅超过5BP。业内普遍认为，近期票据利率的大幅下行缘于企业和居民有效信贷需求不足，商业银行转而大幅配置票据资产导致的。（上证报）
2022-05-10
蔚能发行绿色电池资产支持票据，总规模4亿元
36氪获悉，近日，全国首单绿色电池资产ABN"武汉蔚能电池资产有限公司2022年度第一期绿色电池资产支持票据"发行，发行总规模4亿元，其中优先级发行规模3.9亿元，发行利率3.12%，募集资金将主要用于蔚能电池资产业务投放。该产品由中国投融资担保股份有限公司任担保机构，中国国际金融股份有限公司任牵头主承销商和簿记管理人。
2022-04-21
中国银行：400亿美元中期票据计划于香港联合交易所有限公司上市
36氪获悉，中国银行公告，中国银行股份有限公司已向香港联合交易所有限公司提出申请400亿美元中期票据计划自2022年4月13日起的12个月内仅以向专业投资者发行债务证券的方式上市。预计计划的上市将于2022年4月14日起生效。
2022-04-14
央行将在香港发行两期中央银行票据
2月21日中国人民银行将通过香港金融管理局债务工具中央结算系统债券投标平台，招标发行2022年第一期和第二期中央银行票据。第一期中央银行票据期限3个月，为固定利率附息债券，到期还本付息，发行量为人民币100亿元，起息日为2022年2月23日，到期日为2022年5月25日，到期日遇节假日顺延。第二期中央银行票据期限1年，为固定利率附息债券，每半年付息一次，发行量为人民币150亿元，起息日为2022年2月23日，到期日为2023年2月23日，到期日遇节假日顺延。（证券时报）
2022-02-15
陆家嘴：50亿元中期票据获准注册
36氪获悉，陆家嘴公告称，近日，公司收到交易商协会出具的通知书，交易商协会决定接受公司中期票据注册。公司本次中期票据注册金额为50亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。
2022-02-11
新加坡航空发行总值6亿美元票据
新加坡航空宣布将发行总值6亿美元（约38亿元人民币）的票据，年票息率定为3.375%。这批票据预计在1月19日发行，并在2029年到期，发售价定于票据本金的99.273%。最低认购额为20万美元，之后以1000美元递增。新航称，发行票据的净收益将用来购买飞机、支付与飞机有关的款项、公司营运开销，并进行再融资。（央视新闻）
2022-01-13
禹洲集团恳请债权人交换年期较长的新票据以避免违约
36氪获悉，禹洲集团公告称，以现金偿还本金额50美元、现金激励额10美元，及新票据本金总额950美元的交换代价，交换要约2022年到期的6.00%优先票据及2022年到期的8.625%优先票据，并征求同意包括2022年到期的12.00%优先票据在内的12支票据。
2022-01-13
招商蛇口30亿元并购票据成功注册
从知情人士处获悉，招商蛇口30亿元并购票据已于1月12日完成注册。首期发行25.8亿元，其中12.9亿元用于收购住宅项目公司股权，为项目公司注入资金，确保项目顺利推进。知情人士表示，支持市场主体参与房地产企业项目并购，有利于发挥并购在防范化解行业风险、推动行业健康发展和良性循环中的积极作用；除招商蛇口外，多家房地产企业亦计划近期在交易商协会注册发行并购票据。（证券时报）
2022-01-12
票据利率走低，业内人士称跨年之后料逐步回归常态水平
近期票据利率大幅走低，1个月、2个月、3个月国股银票转贴现利率一度分别降至0.0061%、0.0066%、0.007%。业内人士分析，票据“零利率”是阶段性供需失衡的产物，背后深层次原因可能是银行既要满足信贷投放要求，又要在储备项目不足情况下将贷款后置至明年初，导致银行依靠票据“冲量”。跨年之后，随着年初信贷投放力度加大，票据利率料逐步回归常态水平。（中证网）
2021-12-30
世茂股份：2018年度第三期中期票据兑付资金划付完成
36氪获悉，世茂股份发布公告称，为保证“2018 年度第三期中期票据”2021 年付息兑付工作的顺利进行，2021年12月15日，公司已向银行间市场清算所股份有限公司指定固定收益产品付息兑付资金账户足额划拨付息兑付资金，付息兑付总金额为人民币3135万元，用于兑付上述“2018 年度第三期中期票据”，本次兑付完成后，该票据将全部结清。
2021-12-17
富力地产拟以折扣价回购即将到期的7.25亿美元优先票据
富力地产发布公告，拟以折扣价回购将于2022年1月到期的共7.25亿美元5.75%优先票据，将征求票据持有人同意对现有票据条款建议修订。债券持有人可选择以原定价格卖出变现，但只可出售所持票据的50%；或是选择全部卖出，但价格相当于是原来价格的83%。同时还提到展期半年至2022年7月13日偿还的选项。（21世纪经济报道）
2021-12-15
香港金管局：增发外汇基金票据
香港金管局宣布，将透过适量增加外汇基金票据的发行量，应付银行在银行体系流动资金充裕的环境下，对该等票据的持续需求。香港金管局计划于2022年1月4、11、18、25及31日，以及2月8、15及22日举行的八次定期投标中，每次增发50亿港元的91日期外汇基金票据。如八次的计划增发量全部执行，票据发行量将会增加共400亿港元。金管局会继续留意市场情况，并保留调整或不全部执行上述八次增发的可能性。（证券时报）
2021-12-13
招商蛇口拟在银行间债市注册发行并购票据用于兼并收购
从知情人士处获悉，招商蛇口等企业计划近期在中国银行间市场交易商协会注册发行并购票据，募集资金用于房地产项目的兼并收购。（证券时报）
2021-12-08
花样年控股未兑付票据 中资美元债普遍大跌
10月5日，受花样年控股到期日未支付2021年票据剩余未偿本金影响，中资美元债券周二上午大跌。截至北京时间上午11:01，佳兆业2024年到期、票息为9.375%的美元债每一美元面值买价下跌5.5美分，至68.2美分；时代中国2022年到期、票息为5.3%的美元债每一美元面值下跌2.1美分，至95.8美分；当代置业2022年到期、票息为11.8%的美元债每一美元面值下跌3.9美分，至88.5美分。（财联社）
2021-10-05
央行今日将开展50亿元票据互换（CBS）操作
为提高银行永续债的市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，2021年7月29日（周四）中国人民银行将开展2021年第七期央行票据互换（CBS）操作。本期操作量为50亿元，期限3个月，面向公开市场业务一级交易商进行固定费率数量招标，费率为0.10%，首期结算日为2021年7月29日，到期日为2021年10月29日（遇节假日顺延）。（证券时报）
2021-07-29
361度：完成赎回于2021年到期的7.25厘优先无抵押票据
36氪获悉，361度发布公告称，已根据契约于到期日（2021年6月3日）全数赎回2021年到期的7.25厘优先无抵押票据票据的尚未偿还本金额。于最终赎回后，概无已发行之尚未偿还票据及票据将从香港联合交易所有限公司退市。
2021-06-04
祥生控股：拟发行2亿美元于2022年到期优先票据
36氪获悉，祥生控股公告称，于2021年6月3日，该公司及附属公司担保人与初始买家就发行2亿美元于2022年到期的10.5厘优先票据订立购买协议。 票据的发售价将为票据本金额的99.54%。公司拟将票据发行所得款项净额用于再融资现有离岸债务。
2021-06-04
腾讯控股：对41.5亿美元票据进行定价
36氪获悉，腾讯控股公告称，根据全球中期票据计划对41.5亿美元票据进行定价，所得款项净额将约为41.3亿美元，拟将所得款项净额用于一般企业用途。发行票据后，本公司在计划项下未偿还的票据本金总额将为221.5亿美元。
2021-04-16
腾讯控股将把中期票据计划限额提高至300亿美元
36氪获悉，腾讯控股在港交所公告称，本公司已于二零二一年四月十三日更新中期票据计划，包括本公司近期的公司及财务资料，以及将计划限额由200亿美元提高至300亿美元（或其他货币的等值金额）。
2021-04-13
银承网络（同城票据网）完成C轮5亿人民币融资，全面构建票据新生态
36氪获悉，近日，江苏银承网络科技股份有限公司在南京市长江之舟华邑酒店召开新闻发布会，正式对外宣布完成C轮5亿人民币融资。本轮融资由高瓴创投和老股东DCM联合领投，扬子国投、江北科投跟投，老股东唐竹资本、华盖资本和经纬中国持续加码。华兴资本担任本轮交易的独家财务顾问。融资将用于平台研发和技术投入、市场推广营销以及创新业务开拓。
2021-03-28
央行将开展50亿元票据互换（CBS）操作
据央行消息，为提高银行永续债的市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，2021年3月26日（周五）中国人民银行将开展2021年第三期央行票据互换（CBS）操作。本期操作量为50亿元，期限3个月。（证券时报）
2021-03-26
苹果拟发行六部分票据，规模未披露
美国证券交易委员会文件显示，苹果拟发行六部分票据。目前，具体规模未披露。苹果表示，发行票据的最低面额为2000美元，超过1000美元的为1000美元的整数倍数。（新浪科技）
2021-02-02
融创中国：拟发行合计11亿美元优先票据
36氪获悉，融创中国发布公告称，于2021年1月21日，公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与汇丰、摩根士丹利、巴克莱、中信银行（国际）、中信建投国际、花旗、瑞信及国泰君安国际就发行总计11亿美元的优先票据订立购买协议，其中包括2024年到期的6亿美元5.95%优先票据及2026年到期的5亿美元6.50%优先票据。所得款项拟用于偿还集团未来一年内需偿还的中长期境外债务。
2021-01-22
中金公司附属拟发行合计15亿美元票据
36氪获悉，中金公司发布公告称，附属公司发行人、担保人及公司就根据计划发行票据与中金香港证券、花旗及渣打银行作为联席全球协调人以及中金香港证券等银行作为联席帐簿管理人和联席牵头经办人订立认购协议。发行人发行于2024年到期的10亿美元利率为1.625厘的票据，及于2026年到期的5亿美元利率为2.000厘的票据。发行人拟将发售票据所得款项净额用于偿还担保人及其子公司的现有债务以及用作担保人及其子公司的营运资金及其他一般企业用途。
2021-01-20
蔚来拟发行13亿美元可转换优先票据
36氪获悉，蔚来发布公告，计划发行6.5亿美元2026年到期可转换优先票据和6.5亿美元2027年可转换优先票据。有意向最初的购买者授予30天期的选择权，以便对2026年和2027年可转换优先票据分别购买1亿美元的额外票据。
2021-01-12
阳光城回应票据拒付：网传不实，票据涉案会妥善兑付
有消息称，“多位阳光城供应商反应阳光城下属子公司开具的商票出现成批次拒付，涉及金额约2亿”。阳光城内部人士回应称，对于到期的商票，公司从来没有说过拒付商票，因为该笔票据一宗民事及刑事案件，账户无法使用，账户内没有资金银行系统会自动显示拒付。阳光城方面透露，该批票据约4900万元，并未如传言那么多。上述内部人士称，公司会跟各位持票人沟通，妥善解决该事情，提供全额兑付。（澎湃）
2020-12-31
易居企业控股：拟发行2亿美元优先票据
36氪获悉，易居企业控股公告称，拟发行2亿美元于2023年到期的优先票据，年利率为7.60%。扣除承销折扣及其他估计开支前，票据发行的估计所得款项总额约为1.99亿美元。公司拟将票据发行所得款项净额主要用作现有债务再融资。
2020-12-04
联想建议购买优先股、2022年和2023年到期的优先票据
36氪获悉，联想集团在港交所发布公告称，建议发行美元票据，建议购买优先股、2022年和2023年到期的优先票据。公司拟将建议发行票据的所得款项淨额用于根据收购要约备忘录载列的条款，以现金购买全部或部分证券，或用作公司营运资金。
2020-10-22
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